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阿里追投Lazada背后的意义

2018-04-08 10:52:11来源:

阿里巴巴3月19日宣布将向东南亚电商平台Lazada追加20亿美元的投资,持股比例83%。同时宣布蚂蚁金服集团董事长彭蕾将出任Lazada CEO,原CEO Bittner出任高级顾问职务。

事实上,在这项公告之前,Lazada里的某些职位就已经由阿里巴巴的核心人员担任了。

对此,墨腾有些话想说:

1. 这是注定会发生的事儿。虽然距离收购已有两年之久,但Lazada是否能真正地融入阿里的生态系统依旧是一个挑战。两者的文化差异很大,如何创造它们之间的协同效应是一个持久战。在目前协同效应薄弱的情况下,阿里可能很难推动一些举措。

2. 让彭蕾出任 CEO 是至关重要的一步棋。她是阿里巴巴 18 名创始人之一,并一手筹备了蚂蚁金服,这个估值高达1000亿美元并给银行业带来一定威胁的巨型独角兽。让彭蕾负责Lazada, 显示了阿里对让Lazada融入阿里生态系统的重视、决心和紧迫性。

3. 此举如此紧迫是有原因的。Lazada的竞争对手Shopee在 2016 年最大的市场还是台湾。而到了2017年, Shopee在印尼迅速增长,并且在当地的排行榜上连续位居榜首。同时京东也在印尼开展了业务,同时,京东已确定将在 4 月进军泰国,即Lazada的大本营。

4. 另外阿里需要通过Lazada证明其国际化的能力。 阿里在印度多次尝试后,已演进成着力支付平台PayTM旗下的PayTM Mall,成功与否还不能下定论。相比之下,在印度已经远远领先的亚马逊全资收购了中东电商平台Souq.com之后迅速对后者进行了大规模的改造。阿里也许会在在东南亚做出同样的决定。

5. 彭蕾可能会在 Lazada 做出大刀阔斧的改革,这些变化将对 Lazada 的短期增长和长远战略十分有利。 但墨腾不确定的是Lazada高层将在多大程度上被重新洗牌。 阿里巴巴可能并没有足够多的国际化的核心人员来填补这些空缺。

6. Shopee将面临公开市场信任的关键节点。 在阿里巴巴宣布消息后的第一天,Shopee的母公司 SEA 的股价大跌,不过当天股价大跌的不止Shopee,还有整个市场,因此很难说 SEA 投资者的信心大减是不是由于阿里的这则消息。

而且正如墨腾之前所说,虽然Shopee面临着扩大市场而渐增的亏损,正消磨着投资者的耐心和信任,但它除了激进的扩张性战略没有别的选择。

7. Tokopedia,这个阿里去年注资11亿美元的印尼 C2C 电商平台,也许是安全的。毕竟究其根本,软银是阿里巴巴最大的机构股东,也是Tokopedia的主要股东。

8. 同时软银(以及滴滴)也持有Grab的控股权。有意思的是,看看这会如何影响 Grab 的版图规划,它是否因此有信心成为东南亚金融科技的中流砥柱。在墨腾看来,目前来说,与蚂蚁金服已经做到的相比,Grab日前宣布的全套金融产品和服务并没什么说服力。

9. 另外记住,几乎没有人比彭蕾更了解蚂蚁金服。值得关注的是, Lazada和蚂蚁金服在东南亚的其他投资标的之间将形成多大的协同效应。(菲律宾的 Mynt,泰国的 Ascend Money,印度尼西亚的 Dana,马来西亚的 Touch N Go等)

10. 对了,以及谁能顺便拉一把新加坡邮政?

来源:墨腾创投


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